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中國下急單「有多少買多少」 台半導體設備逆風注暖流

 中美衝突急劇升溫,緊掐中國半導體咽喉不鬆手,近日不僅強化對海外投資的國家安全審查,劍指中國等敏感地區外,更傳出10月將擴大對中國在人工智慧(AI)半導體和晶片製造設備的出貨限制。

據中國半導體業者表示,美國針對中國半導體產業自主化的強力施壓,近期業內風聲鶴唳,在政府銀彈全力支持下,產業鏈已全面啟動「有多少拉多少」的拉貨潮,由於美方底限難估,因此海外採購規模估將遠甚華為禁令風暴。

台半導體設備供應鏈亦證實,半導體市況走弱,預估7、8月後明顯降溫,然出乎意料的是,中國客戶訂單送暖,成為不少業者近期淡季營運支撐主力之一,此波意外暖流估將持續至年底,熱度則將視後續美國管制力道強弱。

中美貿易戰於2018年正式開打,迅速擴大為半導體科技戰,對全球政治經貿與產業鏈發展衝擊甚鉅,原以為疫情爆發已讓戰況稍為緩和,孰料過去半年來雙方對立緊張情勢急速升溫,半導體產業鏈再度成為祭品被推上前線。

連月來美政府火力全開,包括晶片法案(CHIPS Act)附帶獲得補貼的廠商禁止在中國投資28奈米以下製程技術、禁止14奈米以下設備輸入中國、美與日台韓共組「Chip 4」聯盟,以及最新發布的用於開發GAAFET電晶體架構相關的EDA軟體列入出口管制清單,

不僅如此,美國日前再出手禁止AI GPU銷往中國,不僅包括NVIDIA的A100與即將出貨的新品H100,亦包括超微(AMD)的MI250,由於茲事體大,衝擊層面甚廣,不到24小時則釋出6~12個月不等緩衝期,放寬NVIDIA、超微與其供應鏈、客戶退場時間。

原以為炮火暫歇,卻又再傳出美國10月將進一步升級多項禁令攻擊力道,同時近日再簽署美國海外投資審查相關行政命令,適用於半導體、AI、生技及潔淨能源技術等領域。

中國半導體業者表示,美國接連出招重擊中國,暫不論是否有政治選舉等複雜考量,主要應是在華為禁令生效後,再度察覺到不僅自主化火苗未滅,更意外推升中國半導體產業加速自主化發展,甚至加快中國供應鏈去美化進程,擴大與南韓、台灣供應鏈合作。

由於美國攻擊範圍底限與何時叫停收手難料,目前仍有多項鎖中法案進行中,現已讓中國半導體業界風聲鶴唳。

也因此,依循華為先前遭禁模式,模擬鎖喉最壞情況,中國政府大撒銀彈力挺,讓中芯、華虹及記憶體、封測、PCB等各產業鏈擴大且加速設備材料採購,不少日本、韓國與台灣設備材料相關業者意外湧入有多少拉多少的急單,且不計價格只求最短時間交貨條件,讓供應鏈在現下半導體逆風市況中,注入些許暖流。

台設備業者就表示,中美戰火突然加劇,讓中國有些措手不及,更在斐洛西(Nancy Pelosi)等美國政府相關人士接連訪台及晶片法案通過時,兩岸緊張情勢急速升溫,台半導體供應鏈也受到波及,但情勢隨著美國擴大產業鏈封鎖祭令,中國也回神反擊,提前啟動半導體戰備諸糧,意外帶動近期來自中國訂單量突然飆升。

業者進一步指出,不少中國客戶擔心禁令升級且擴大範圍,多是下急單,完全不議價,對於近期正擔憂其他擴產大客戶相繼砍單的台設備材料業者而言,完全是淡季送暖。


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